DeFi领域三大蓝筹项目Aave、Sky、Compound最新进展速览

defi 的故事非同凡响。

从早期的实验和投机狂潮开始，DeFi 现在已经发展成为加密生态系统的基石。

这场革命的核心是蓝筹借贷协议——开启 DeFi 夏季的先驱。他们面对过黑天鹅、经过验证的产品市场契合度以及在生态系统中的稳固定位。

现在，他们已准备好进入下一阶段的增长。我们目睹了这些蓝筹公司扩大产品范围、实现收入来源多元化、为未来建设，同时仍然致力于 DAO 精神和以太坊的安全。

在本文中，我们将深入探讨 DeFi 蓝筹公司世界的**发展。我们将研究他们的战略、创新和未来抱负。通过了解他们的愿景，我们可以一窥塑造我们行业的下一波增长浪潮。

Aave

Aave 不是普通的借贷市场，而是加密货币的 DeFi 借贷市场，拥有超过 110 亿美元的巨额 TVL。这个领域的每个人可能都曾经使用过它。他们是如何做到这一点的？通过不懈地解决问题。

人们需要借入和借出加密货币，Aave 构建了一个出色的系统来做到这一点。

但 Aave 并没有止步于此。他们的 DAO 是 DeFi 中最活跃的 DAO 之一，刚刚发布了 Aave 2030 的愿景。它基本上是一个路线图，说明如何利用他们已经占主导地位的技术（Aave V3 和稳定币 GHO）并将其推向多链领域的主导地位，甚至有可能在某个时候推出自己的链。

Aave 雄心勃勃的计划的核心是 Aave V4。Aave V4 为该协议提出了一个全新的架构。可以将其视为一个统一的流动性层，旨在使系统更加**地利用资本。对用户来说更容易，治理麻烦更少，流动的资本更多——这就是目标。Aave Labs 还计划引入一系列自动化和风险参数改进，以确保系统在熊市和牛市中顺利运行。

此外，Aave 计划通过其跨链流动性层 (CCLL) 成为链中立者。它将让用户利用 Aave 上所有受支持的链上的流动性池——无论您走到哪里都可以即时访问。

另一个大赌注？他们的稳定币 GHO。他们计划将其更深入地集成到 V4 中，并将其用作将现实世界资产 (RWA) 引入加密货币的跳板。他们正在与 Chainlink 合作，以实现这一目标。

不仅如此。他们甚至在考虑建立自己的链 Aave 网络。这将是**的 Aave 枢纽，让他们解锁更疯狂的网络效应。想想 GHO 的费用、以 V4 为**的无缝用户体验以及广泛使用的帐户抽象——所有这些都由以太坊的安全性提供支持。

此外，Aave Labs 还希望超越基于以太坊的链 (EVM)。他们计划在未来几年探索非 EVM 链。

鉴于其过往记录和当前发展轨迹，如果所有提议的功能都得到执行，Aave 很可能在未来十年主导 DeFi 借贷市场。

Sky (原 MakerDAO)

Sky 正处于转型之中，而转型的驱动力来自于其雄心勃勃的未来愿景 Endgame。从本质上讲，这项多年计划旨在将 DAO 转变为一个自给自足的 DAO 网络，每个 DAO 齐心协力推动生态系统向前发展，并将其稳定币确立为主导力量——同时保持治理的健康平衡。

MakerDAO 正在经历一段大规模的转型期，这一切都与其未来愿景 Endgame 相一致，Endgame 是一项**的 5 阶段多年计划，旨在将其生态系统打造为一个自给自足的 DAO 网络，推动生态系统向前发展，并将其稳定币发展成为生态系统中使用最广泛的稳定币之一，同时不牺牲治理平衡。

Endgame 的**阶段刚刚通过 Sky Protocol 启动。Sky 让用户生成与美元挂钩的稳定币 USDS，用于储蓄或赚取收益。这是统一品牌、简化治理和吸引新用户的战略举措。可以将其视为 Maker 2.0 — 核心使命相同，但焕然一新，并具有一些令人兴奋的新功能。

Sky 品牌重塑的一个关键部分是**的**改革。治理** MKR 变为 SKY，稳定币 DAI 变为 USDS。这不仅仅是名称的改变；它是为了增强去**化、可扩展性和用户体验。

它还引入了 Stars——专门的子 DAO，负责在基础协议之上构建新功能。想象一下，一支独立承包商团队致力于扩展 Sky 生态系统——这就是 Stars 背后的概念。**个推出的 Star 是 Spark Protocol，这是一个 DeFi 借贷平台，TVL 超过 20 亿美元。

终局并不止于 Sky Protocol 和 Stars。第 3、4 和 5 阶段充满了旨在简化增长、增强 DAO 参与度和开启 DeFi 创新新时代的举措：

• 第三阶段将人工智能引入其中，引入人工智能驱动的治理工具来简化决策。

• 第四阶段侧重于激励积极参与治理。想想为参与用户提供的奖励计划——这是基本想法。

• 第五阶段推出了 NewChain，这是一个全新的区块链，旨在增强 Sky 的治理流程——为**实施 Endgame 的**功能和**经济学铺平了道路。

此外，Endgame 计划还包括将 RWA 纳入协议。MakerDAO 通过 Spark Tokenization Grand Prix 等计划向**化美国国债发行投资 10 亿美元，这表明 RWA 将继续成为 Sky 的主要收入来源。

随着 Sky 的推出，Endgame 愿景中的所有这些努力都已启动，看看 USDS 的采用率能否在未来几年如预期般增加，并与生态系统中的**稳定币展开竞争，这将是一件有趣的事情。

Compound

Compound 有点像 DeFi 的可靠老朋友。它从早期就存在了，默默地做着自己的事情——让人们借出、借入加密货币并赚取利息。它不太引人注目，也不总是引人注目，但始终很稳定。

他们**的重大更新 Compound III 于 2023 年发布。这不是一次**的改革；它更像是他们已有产品的精简版。他们专注于简化事情，在不牺牲功能的情况下**复杂性，为借款人提供简单、有效的工具。

这就是 Compound 的理念：保持简单，注重安全和效率，并优先考虑用户体验。他们不会乱动有用的东西。在一个充满过度设计的协议的世界里，这是一种令人耳目一新的方法。

多年来，他们增加了对 L2 和其他流行链的支持，但他们以一种慎重、深思熟虑的方式做到了这一点。他们专注于 ETH、USDC 和 USDT 等主要市场，并且只在合理的情况下才扩展到新链。这是一种**而稳定的方法，但也是可靠的方法。

这对它们来说很有效。Compound 仍然是希望从闲置加密货币中赚取回报的投资者的**平台之一。Compound 的总锁定价值约为 20 亿美元，可能不是 DeFi 领域**的参与者，但**是最受尊敬的参与者之一。

总结

看到 DeFi 的蓝筹借贷协议如此激烈地竞争，令人耳目一新。这种不断推动创新的动力正是推动 DeFi 前进的那种能量。

随着这些既定协议争夺主导地位，它们将进行试验、迭代，并**构建更好、更用户友好、更强大的金融轨道。这种创新不仅会使这些协议受益；它还将通过吸引新用户和实现更广泛的采用，使整个加密生态系统受益！

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