西部证券:AI前景广阔 算力先行
网络阅读:42023-11-15 12:43:18
西部证券研报指出,AI仍处产业初期,前景广阔,算力先行,应用落地是核心锚点。展望2024年,AI算力链进入业绩加速期,建议**关注1、美国AI算力受益环节光模块。光模块目前处于800G升级周期,叠加AI增量,头部客户持续加单。建议关注:中际旭创、新易盛等。2、**智算**建设和国产AI算力崛起受益环节AI服务器、交换机、液冷散热。智算**的加速部署,催化计算、网络、存储需求高速增长,AI服务器供不应求,智算**网络向超大规模、超高带宽,**时延超高可靠等方向发展,催化网络设备加速升级和需求增长。建议关注紫光股份、锐捷网络等。散热领域受AI驱动,智能**单机柜功率高速增长,催化液冷等新技术加速应用,头部厂商优先享受行业红利。建议关注英维克、申菱环境。
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